台湾电子商务 机车(速克达)分析报告─2016/8月

今年年初政府祭出减征货物税补助金利多,截至七月为止,国内机车总挂牌数为46.6万辆,对比去年同期年增14.53%。与此同时,暑假接近尾声,车市迎来另一波开学旺季,各车厂莫不加大促销力道,藉此冲刺市占。
 一、市场概况

1-1核心消费者轮廓

▼在从事机车比价行为的使用者当中,有着男性高于女性,而年龄层落在18-24岁间的特性。此外,机车商品关注程度恰与年龄成反比,纵使各品牌的目标群众不尽然相同,加以少子化冲击,但整体网购机车行为仍偏向年轻化,推测与其优于实体通路的分期条件有着高度相关。

1-2 四大机车厂牌价格、排气量矩阵分析图表

▼125cc机车的产品线与价格带皆明显长过其他排气量级距,显示为当前市场主力。

▼一向擅打车海战术的光阳,125cc上架商品共有Xgoing City、X-SENSE、VJR、Racing S、金牌等11款车,为业界最多;而三阳、山叶与台铃则均为5款。

▼去年此时,三阳与光阳接连表态欲减产甚至停产平价125cc机车以维护利润。目前市场看来,通路售价50,000元内的“国民车款”已不复见,取而代之的是价格挪移至55,000~57,000元间的光阳V2(鼓煞版)与三阳GT 125 super 2(鼓/碟煞版)2车款。
//备注//
同一车款若有鼓煞/碟煞/ABS版本,则在此矩阵图表视为三车款以统计之。
价格统计不包含:2015年新车、领牌车、预购商品、缺货中商品。
统计时间:2016.8
统计平台:ET Mall东森购物网、GoHappy、momo购物网、PChome线上购物、udn买东西、YAHOO!奇摩购物中心(按字母排序)共6家综合型B2C平台。

 二、消费者反馈数据资讯

2-1 网购机车销量占比按排气量

▼综观各大厂过去半年来的网购机车销售表现,颇能与上述市场商品分布相呼应:125cc级距拿下全市场过半份额,而当中又以三阳(SYM)比重最高;100~115cc级距则包办全市场逾25%销量,而当中占比最高的品牌则为山叶(YAMAHA)。
//备注//
资料来源:《EZprice数据中心》
统计期间:2016.3~2016.8
2-2 各机车厂牌网购市占率

▼各品牌网购前三大市占依序为三阳(41.03%)、山叶(35.9%)、光阳(11.19%),台铃(9.79%)表现亦不俗,与光阳机车的差距仅1个百分点。
//备注//
资料来源:《EZprice数据中心》
统计期间:2016.3~2016.8
2-3 四大厂牌网购热销车款

我们进一步将此网购销量表现以各品牌的商品力、价格力与通路力三面向分析之,得出以下结论:

商品力 过半市场份额影响所及,125cc车种成了推升各厂市占的重点商品,而4厂牌的热销车也均为此级距的车款,唯车种定位上有著明显差异:三阳GT125、光阳V2与台铃 Address 车系均为诉求高CP值、通勤代步的国民入门车,三者均以二成五至三成五不等的占比成为该厂牌明星商品;另一方面,山叶则以高价车款新劲战拿下自家销售王,于同厂销量比重亦达二成以上,明显摆脱他厂平价车混战市况。

价格力 各厂于热门网购成交价格部分,三阳GT125碟煞版约为57,000元不等、台铃的Address V125SS约为59,000元上下,光阳v2鼓煞版则约在56,000元左右,而山叶因其网购价格控盘能力佳,故新劲战热门成交价格几乎等同于各网购平台售价。此外,若将上述价格与实体通路比较之,后者受到各地区经销商的促销方案与营业成本不一的双重条件影响,报价确实更具竞争力;但前者最大的诱因来自于各平台不定时让利冲销量、公开透明的商品组合资讯对比线下需各别店家一一询价,加上现金付款与最高30期零利率皆一致的价格,线上线下吸引到的消费者取向可说是截然不同。

值得一提的是,网购消费者对于折扣空间较大、出厂日期在今年1月1日前的“旧年份新车”接受度亦不算低,其占整体销量比重的12%。

通路力 ▎论各品牌上架商品数,山叶以逾250件商品数称王,归因于其促购方式多元,故商品组合众多;而在热门通路覆盖程度方面,光阳机车并未于YAHOO!奇摩购物中心上架,而三阳于各别通路的商品数高低落差相差近50件。

//备注//
统计时间:2016.8
统计平台:ET Mall东森购物网、GoHappy、momo购物网、PChome线上购物、udn买东西、YAHOO!奇摩购物中心(按字母排序)共6家综合型B2C平台。
 

转载网址:news.ezprice.com

 

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